千城千面：地方汽车消费刺激政策应甄别

　　[汽车之家 行业]  猝不及防的2020让车市再次踯躅于下行通道，不少地方出台政策刺激消费提振车市，效果多大尚有待后市检验。不过，各地汽车消费差异较大，尤其是不同级别的城市，其增长空间和增长结构完全不同。

　　前不久，我们做了一篇不同级别城市的汽车品牌消费差异报告（大城车市：揭秘汽车品牌的权力“江湖”），对区域市场的品牌占有和走势进行了分析。本期产业透视进一步深入到具体城市层面，对若干典型城市的汽车消费市场进行分析，并在此基础上，思考并发现不同城市的增长空间和路径。

　　◆城市拥堵与拉动汽车消费有无悖论？

　　2019年，我国有66个城市的汽车保有量超过了百万辆，30个城市超过200万辆。其中，北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津这11个城市的汽车保有量超过了300万辆，北京以593.4万辆列全国第一，成都也超过500万辆紧随其后。

　　论及千人保有量（汽车保有量/常住人口），这30个汽车大城中最高的是苏州，达到390辆，东莞与之接近，这两个地方都是民营经济较为发达的地区。上海和和重庆2019年的千人保有量不到全国平均水平，北京则高达到276辆。我国国情不同，不能简单对标美国等地的千人保有水平，这30个城市中的大多数已经“苦拥堵久矣”，在基础设施和交通治理水平得到根本改善之前，汽车的消费恐怕会以结构性替代为主、新增为辅。

　　◆汽车消费水平与地方经济水平正相关

　　有钱才能买车，这算不是废话的废话，如同有网友说“我差的不是这几千块，我差的是那几十万”。钱袋子决定消费活力，落实到城市，就是经济发达地区汽车消费活力也强。买得起奔驰宝马的，需要刺激吗？

　　以2019年交强险上险数据看，国内城市汽车新车年消费量超过30万辆的城市有13个，这13个城市的汽车消费600万辆，占全国的27.7%。这里面除东莞和西安外，其他11个城市的GDP全部到达万亿级水平，上海和北京都超过了3万亿元，上海GDP最高（38155.32亿元），新车销量也最高（67.4万辆），也是唯一一个新车销量过60万辆的城市。

　　13个城市中，增长幅度最高的是北京，高达12.5%，其次是武汉，增长了5.95%。郑州、重庆、东莞这三个城市的降幅高于整体车市的降幅，尤其是重庆，去年新车销量锐减7.52%，郑州和东莞分别减少了6.94%和4.72%。

　　进一步放宽视野，去年销量超过20万辆的城市有24个，占当年全国新车总销量的40%； 年销量10万辆以上的城市有53个，占同期全国的60%。这53个城市，就是国内汽车消费的“中坚力量”，也是各大品牌的兵家必争之地，那么这些城市未来的增长空间在哪里？从下图可见，整体而言，GDP规模较小的城市，新车销量也较低，甚至销量增速也受其影响。

　　此外，去年新车销量在5-10万辆的城市有54个，这里面有43个四级城市、5个五级城市、6个三级城市，这类城市未来一定时期内将较多地承接一二级城市迁转而来的二手车，同时也是国产品牌新车的争锋之地。

　　城市经济发展水平不同、消费结构不同，汽车消费强度和模式也有不同，以下我们选取一些典型城市来一窥城市的“汽车面孔”。

　　北京和上海：豪华品牌销量超中国品牌 未来可能更甚

　　北京和上海作为中国最大的两个城市，都面临着拥堵的问题，限购限行的本意也在于此，公共交通是城市发展首要提倡的通勤方式。未来，这两个城市的新车消费主要来自换购，相应地，高端车型和豪华品牌将更多地被选择。

　　地域品牌就近是这两个城市汽车消费的共同特征，大众不论，别克和荣威在上海的销量靠前，市场占有率分别为8%和6.7%，而奔驰在北京的销量靠前，市场占有率高达7.7%。另外，北汽新能源也出现在北京销量Top 10品牌的榜单上。

　　两大美国品牌别克和雪佛兰在上海市场的销量都出现了下滑，雪佛兰的下滑幅度高达33%，北汽新能源作为“坐地户”去年在北京的销量也减少了近三成。丰田在上海和北京都气势如虹，雷凌、卡罗拉、凯美瑞以及RAV4荣放在两地市场都实现了大幅增长。

　　品牌档次差异方面，上海人更讲究经济实惠，海外品牌的占有率为53%，高于北京市场的48%。帝都更爱豪华品牌，29%的比重高于魔都的27%。不过，海外品牌去年在上海市场微涨0.6%，在北京市场则大幅增长21%，尤其是，大众、本田和丰田去年在北京市场都出现了大幅增长，涨幅分别达51%、55%和40%。

　　豪华品牌在上海市场的销量增长了9.7%，在北京则增长了5.9%，宝马是拉动上海豪华品牌市场增长的主要力量，增长了16%，而奔驰在上海市场小幅下滑。奥迪，在上海市场增长了7.2%，而在北京市场减少5%。类似表现的还有凯迪拉克，上海市场销量增长3.5%，北京市场则减少了6.4%。另外，保时捷去年在上海销售6710辆，增长8%，北京销售4362辆，微增1%。

　　中国品牌在上海和北京两地的销量都比豪华品牌少，中国品牌在这两个城市未来的压力可能会继续增大。

　　两地的热销车型也差别明显，比如，上海销量最高的豪华品牌车型是中型轿车奔驰C级，而北京的是中大型轿车奔驰E级；奥迪A4L在上海销量排第11位，而却不在北京的Top 20车型榜上，反倒是中大型轿车奥迪A6L跻身于北京新车销量榜第8位。比较诡异的是宝沃，宝沃工厂地处北京，却在上海市场摘得头牌。怎么做到的？以裙带关系和一贯打法看，神州出行内部采购消纳恐怕不在少数。

　　广州和深圳：都爱日系 深圳豪华品牌消费能力更强

　　广州和深圳是珠三角的核心城市，汽车消费相似度高，日系车在这两个城市都占主流，丰田和本田合计占到广州新车销量的1/3，在深圳的合计占比也接近20%。不同的是，宝马和奔驰在深圳的市场份额更高，都在6%以上，而广州只有4%多一点。

　　另外，比亚迪在广深两地都进到品牌销量Top 10榜单，主要得益于出租电动化水平的提高。2019年比亚迪在广州市场的销量增长了21%，这个幅度是很高的了，主要贡献来自比亚迪e5，但唐新能源、宋新能源以及元新能源在当地的销量与2018年相比都是降低的。

　　不过比亚迪在深圳市场的表现大相径庭，2019年比亚迪在深圳的销量降了29%，虽然比亚迪e5的销量增长了43%，但比亚迪e6的停售在深圳给品牌带来了极大影响。几经换血、现被宝能收之麾下的观致汽车，在深圳当地的销量超过吉利汽车，进到品牌销量第9位，且2019年的销量增长了2倍。观致去年卖了4.94万辆新车，37%的在深圳一地，有1.8万辆。

　　广州和深圳2019年的GDP分别为2.4万亿元和2.7万亿元，属于经济发达地区，豪华品牌车去年在两地的销量都有高幅增长，而中国品牌则同比下滑，在广州的下滑幅度达到15%。深圳的汽车总保有量和千人保有量都高于广州，2019年豪华品牌绝对销量也比广州高，

　　两地热销车型方面，比亚迪e5作为出租车在深圳销量第一，观致的两款车型进入到深圳销量前五名。丰田卡罗拉和日产轩逸在广州和深圳都是私家车热选车型，在销量排行榜上都很靠前。深圳市场豪华品牌车的整体销量比广州高，比如，宝马2款、奔驰3款、奥迪2款进入深圳的热销车型Top 20榜单，而在广州只有宝马5系一款车进榜，且销量没有深圳多。另外，雷克萨斯ES都进入了两地的热销车型榜，2019年，雷克萨斯销量最高的城市就在广州，第二大市场是上海，深圳是第三大区域市场，这三个城市的雷克萨斯销量都超过了10000辆。

　　以上四个城市都是中国经济发展的翘楚，内地城市的汽车消费则是另一幅面孔，我们择取典型看其一二。　　

　　◆西安和郑州：GDP不到万亿元，但汽车保有量超高

　　郑州地处中原，西安乃关中腹地，两地同为省会城市，也都是汽车消费大城，2019年的汽车保有量都超过300万辆，千人保有量也接近：郑州369辆，西安336辆，两地常住人口数量也很接近，不同的是：2019年郑州的GDP有1.16万亿元，西安为9300万亿元。这两个城市的汽车消费，可以比比看。

　　郑州汽车市场上大众一家独大，日系两田和吉利加在一起才顶一个大众，吉利虽排在品牌销量第四位，但去年在郑州市场进一步受到大众和日系两田的挤压，销量下滑13%，荣威、奔驰和奥迪去年在郑州的销量也都大幅增长，可以对照的是：郑州新车销量去年下降了7%。

　　西安去年的新车销量达37.7万辆，微增0.03%。西安是吉利汽车最大的单一区域市场，在西安的市场占有率高达11%，仅次于大众，高于日系品牌，且去年实现了12%的大幅增长，前十大销量品牌中，去年在西安市场唯一折戟的是别克，其中昂科威和威朗的销量下滑，但英朗和君威的销量都增长了30%以上，别克GL8的销量也保持稳定。

　　中国品牌去年在西安市场销量保持平稳，而在郑州市场的销量大幅下滑了23%，吉利下滑13%，五菱汽车下滑23%，宝骏下滑36%，长安下滑19%，广汽传祺下滑12%。荣威和比亚迪在郑州实现增长，前者增长38%，后者增长11%。鲜明的对比是，豪华品牌在郑州市场的销量增长了21%，奔驰E级、宝马X3、奥迪Q5L、沃尔沃XC60、雷克萨斯ES等都是量势齐优的车型。

　　热销车型榜上，两地都有更多的中国品牌车型上榜。西安销量最高的是帝豪，五菱宏光排位也较为靠前。奔驰E级进入郑州市场Top 20车型榜，不过比较靠后，而西安市场的Top 20车型榜单上没有豪华品牌车型。整体上，这两个中部城市的汽车消费还处于上升阶段，且有较好的中国品牌市场基础，中国品牌的高端车型在这里的上市空间或存。

　　◆武汉和重庆：两个汽车工业重镇的涅槃

　　比较完三组城市，再单独看两个城市：武汉和重庆。武汉是中国四大乘用车基地之一，重庆也以汽车产业为重要支柱产业之。

　　武汉的千人汽车保有量达到326辆，是国内较高的城市。2019年的新车销量增长了4.95%，东风系在武汉还是很有市场的，本田是当地销量最高的品牌，并且大幅增长了23%，东风风神更是大增62%，主要受新能源车型东风风神E70的拉动，不过该车型在去年6月补贴退坡前出现了一波集中上险潮，下半年走弱。丰田也强势增长了33%，前十大品牌中仅别克和奥迪销量下滑。

　　重庆的汽车消费也有浓厚的地域特色，比如长安在当地的市场份额接近10%，略次于大众。重庆新车销量去年大幅下跌7.52%，主要受整体下滑了16%的中国品牌拖累，而豪华品牌增长了20%，海外品牌整体销量也跌了7%。长安守住了大本营，新车销量的增长主要来自长安CS75系列和逸动，而吉利除缤越和缤瑞受新车上市效应庇护外，其他多款车型都在重庆市场折戟，重庆还是哈弗最大的单一区域市场。

　　两地的热销车型也是坐地户躺赢，长安旗下车型在重庆霸榜，东风风神和东风本田CR-V在武汉霸榜。受新冠疫情影响最重的武汉，刚刚开封不久，汽车工业重启，汽车消费也待重启，热干面可以分分钟吃起来，买车热度则最终有赖于经济的复苏。

　　翻页有意外

　　其他城市不再一一分析，多图奉上。

　　编辑总结：

　　本文仅以新车消费数据为分析基础，城市汽车消费还有二手车，尤其是后线城市，二手车市场更是广阔天地大有作为。4月9日，商务部表示，将加快修订《二手车流通管理办法》，会同相关部门开展工作，进一步推动落实取消二手车限迁政策，促进二手车自由流通。可以预见，放开二手车的地域迁转，将为一二线城市腾挪不少新增空间，也将为后线城市的汽车消费打开新的通道。盘活大棋局，才能为众棋子的跳转和增效带来可能，我们期待整个车市活力重现。