车市抢先看|降幅收窄 12月购车热度回暖

发布时间:2020年01月09日

来源:汽车之家

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        在刚刚过去的2019年,围绕“遇冷”、“寒冬”的讨论贯穿全年。经历了“金九银十”的短暂翘尾后,车市热度有所回暖,但下行压力仍在继续。那么作为承接2019和2020年最重要的月份,12月份的车市表现到底如何?一起来看下。

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  【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读栏目,依托汽车之家的海量用户行为大数据,对用户购车热度进行精准分析与深入解读,帮助您及时了解市场热度,全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标,其中的销售线索数据,代表用户的购车意向,对市场走势极具参考价值。2018年,汽车之家全年线索量达到1.1亿条,相对于传统基于汽车销量的市场分析,基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

  本文分析对象为狭义乘用车:包括轿车、SUV、MPV,车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数据即销售线索数量,是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

整体走势:乘用车购车热度降幅收窄,新能源用户购车热度微降

  首先,我们来看一下用户整体购车热度的走势如何。经历了“金九银十”的购车黄金期后,自11月份开始,用户购车热情下降。2019年12月,乘用车用户意向数量环比下降0.6%,较上月环比增长率提高8%,降幅有所收窄;但与2018年12月份的14.7%增幅相比,差距较大。

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  2019年12月,乘用车中新能源车用户购车意向占比为2.5%,相较上月小幅下跌0.1%。从下图中可见,2019年新能源车用户意向占比最低的情况出现在7、8月份,而这与当年新能源汽车自6月26日起补贴标准退坡正相吻合,说明7、8月份的用户对新能源汽车意向度的下降与补贴退坡直接相关。不过随着车企应对补贴退坡的策略逐渐实施,以及新能源产品力和服务能力的提升,新能源车用户意向占比已在逐步回升、保持维稳。

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分车型级别走势:轿车用户意向占比回落,SUV意向占比转跌为升

  2019年12月,轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为54.3%、42.8%、3.0%。轿车用户意向占比相较上月下降0.9%,份额开始回落。SUV用户意向占比开始转跌为升,环比增加1%。MPV用户意向占比已连续4个月保持3%的状态。不过这也说明MPV市场仍有较大空间,随着多家车企积极布局,MPV购车热度或可在2020年迎来进一步提升。

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分厂商类型走势:合资品牌优势明显,中国品牌份额回升

  12月,合资品牌用户购车意向占比为69.4%,相对上月用户购车意向占比上升0.2%。中国品牌用户意向占比相较上月增加0.4%,达到24.5%,用户热度有所升温;进口品牌用户意向占比则下滑0.6%。自2018年以来,随着车市竞争态势的升级,中国品牌车企承受的压力增大,但其也在通过不断调整策略、加大营销力度来适应市场的变化。

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分区域走势:东、南部发达地区用户更活跃,广东购车意向下滑

  2019年12月,用户购车意向占比最高的5个省市分别为广东、北京、山东、江苏、浙江,其中广东以12.2%的意向占比明显领先。用户购车意向Top 10省份线索份额累计66.3%,相较上月降低0.7%,市场区域集中度有所下降。具体来看,河北、山东、河南相较上月用户意向占比分别增加0.6%、0.5%、0.4%,为购车意向占比增长最高的3个省份;广东、北京、浙江用户意向占比分别减少1.5%、0.5%、0.5%,为下降最多的3个省份。

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  了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。2019年12月,用户购车意向最高的5个城市包括北京、上海、成都、广州、郑州,其中,北京以7.9%的购车意向占比居首。Top 10城市用户意向占比累计34.6%,相较上月降低0.3%,市场城市集中度有所下降。其中,西安、成都、重庆相较上月用户意向占比分别增加0.3%、0.2%、0.2%,为意向占比增长最高的3个城市;北京、深圳、广州用户意向占比分别减少0.5%、0.3%、0.2%,为下降最多的3个城市。

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分价区走势:低价区用户热度升温,高价区用户热度降温

  价格是用户购车时考虑的主要因素之一,那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何?2019年12月,12万以下价区用户意向占比为28.4%,相较上月增加1%;12-20万为用户关注的主力价区,用户意向占比37.6%,对比上月上涨0.2%;20-30万价区用户意向占比为16.9%,相较上月下降0.1%;30-50万价区用户意向占比为13.3%,比上月降低0.9%;50万以上价区用户意向占比为3.8%,较上月下降0.3%。

  通过分析近12个月的用户意向数据发现,2019年1月至2019年12月,12万以下价区用户意向占比降低3.4%,低价市场需求明显萎缩;12-20万价区用户意向占比上涨1.5%,市场热度保持小幅增长;20万以上价区意向占比上涨1.9%,其中,30-50万价区热度增长最为显著。未来,随着消费升级及汽车置换周期的到来,将进一步利好中高端市场的发展。

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分厂商走势:头部厂商格局稳定,合资品牌仍占主导

   在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争取也是不遗余力。纵观12月市场,Top 10厂商用户意向占比累计52.0%,头部企业占比优势明显。其中,有4个厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的为上汽大众和广汽本田,增幅均为0.4%;跌幅最大的厂商为一汽-大众奥迪,下降了0.5%。中国品牌厂商仅有长城汽车、吉利汽车跻身Top 10榜单,用户意向占比分别为3.9%、3.8%。上汽大众、一汽-大众仍为用户最为青睐的两个厂商。

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用户意向偏好:女生对SUV意向度提升,男生对轿车的意向度明显下滑

   不同特征的用户,其汽车消费偏好存在一定差异,那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢?去年12月,女性用户来源的轿车、MPV购车意向占比有所下滑,而SUV意向占比上涨;男性用户来源的轿车购车意向占比下跌,而SUV、MPV意向占比有所增加。值得一提的是,由于男性用户对轿车意向度下滑较为明显(-1.9%),女性用户对于轿车的意向数据已经超过了男性用户,这在前几个月中未曾出现。

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   爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金?2019年12月,男性在12万以下价区的用户意向占比为25.7%,而女性仅为22.8%,在低价区中男性份额比女性高出2.9%。在12-20万市场主力价区中,女性用户意向占比相较男性低4.1%。在20万以上价区,女性用户意向占比则比男性高7.2%。在20-30万、30-50万、50万以上价区,女性比男性分别高2.0%、4.0%、1.2%,可见女性对高价区偏好明显。男性与女性对于价格偏好的差异,主要也在于男性购车人群更为广泛,对不同收入群体的覆盖更为全面,而女性购车群体一般更加集中在高收入人群。

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总结

  总体来看,虽然12月份乘用车用户购车热度相较11月份有所回暖,但车市增长仍面对较大压力,而这压力自然而然过渡到了2020年。在这全新的一年,中国品牌汽车如何止跌回升,不断争取市场份额;轿车与SUV、MPV之间热度又将出现何种走势;高低价市场之间用户热度是否会进一步分化;“马太效应”是否会在车企间继续加深,都值得我们持续关注。